马场里，喂马师父询问司马懿为何会落魄至此，趣心乍起的司马懿开始模仿起曹操的言行举止，众人正闹腾间，岂知曹操早已在场外目睹了全过程，顿时乐得朗声大笑不已。丞相府，后院。甄宓拜访未来的婆婆卞皇后，同为女人，卞皇后悉心开导起甄宓，并告诉了甄宓自己与曹操已将其许配给曹丕为妻。甄宓心中已有曹植，自是颇为不愿，可是，为了曹植的仕途命运，明达事理的甄宓只得黯然就范。深夜，洞房。新人曹丕与甄宓两人绣服红衣，结成连理，花烛影绰下，两人互相都觉得委屈了对方。曹丕许诺今生今世会对甄宓好，会善待她。两人牵红丝而共饮酒，满目含惆。曹丕新婚大喜之夜，却没有同甄宓圆房，他来到马场寻找司马懿，向他诉苦不迭。曹丕直言，父亲许给自己和弟弟子建的婚事并不般配，他为此落寞沮丧不已。司马懿实在不忍看曹丕如此颓唐的样子，遂开始细细为他分析起个中利害得失。司马懿针砭时弊，一语中的，使得曹丕愈发地器重他，以至于再次请求他入帷为幕僚。两人正谈话见，郭照来为司马懿送晚餐，看见神色颓然的曹丕，两人心情于是俱不甚佳。曹丕走后，郭照怅然若失，泪水涔涔。
翌日，司马懿劳碌一天后归府休息。贤惠体贴的张春华为司马懿更衣洗浴，舒缓其一日的体肤之劳。司马懿深喑得妻如此，夫复何求。丞相府，幼子曹冲夭折早亡，曹操跪地哀嚎恸哭，不能自拔。疑心病重的曹操指着曹丕的鼻子痛斥“冲儿早夭，孤之不幸，汝之大幸。”并决然将曹丕赶了出去。深夜，杨府。杨修宴请丁仪（栾浚威 饰），并极尽言语挑拨其与曹丕关系，趁机拉拢他加入曹植幕府成为谋士。徐庶找到曹操，请求南归离魏。所谓胡马依北风，越鸟巢南枝，在学生曹冲早夭后，哀恸心切的徐庶终究还是想回到荆州，并表示此去必不在入仕，日后自会在田垅间恭候曹操收复荆州。对于徐庶的请求，曹操允诺。曹操在徐庶离开后，招来曹丕与杨修商议。曹操终究还是不打算放过徐庶，命执掌校事府的曹丕派杀手除掉他。爱才心切的曹丕提前把消息走漏给了徐庶，让徐庶即刻逃命。徐庶感恩于曹丕大德，向他举荐英才司马懿。
一计不成的曹操派遣汲布追赶逃命的徐庶，在许都大道半途，汲布快马截住了徐庶。在徐庶的人格魅力和徐母的苦苦哀求下，汲布顶着杀头危险放走了徐庶。丞相府，曹操佯装勃然大怒。消息走漏，汲布脱逃，曹操逼迫曹丕立下军令状，三日之内拿下汲布，否则军法从事。事实上，心胸宽广的曹操是有意让汲布放走徐庶的，但是为了对外严明法纪，只能做样子。五官中郎将府，曹丕的幕僚们真苦恼地商议着对策。三日的期限实在太短，曹丕焦头烂额，无奈之下只得去马场向司马懿求助。曹丕怀疑汲布就藏在张春华处，三日未归家的司马懿闻此，火急火燎地赶往家中查看。司马府，汲布果真被张春华庇佑，藏身于马棚。司马懿表示，曹操其实醉翁之意不在酒，他是想借此惩戒曹丕。就算汲布不自首，曹操也不会真拿他的母亲怎么样。于是，司马懿建议汲布还是暂且先在家住下。
